Anaplan for Microsoft 365 (AM 365) est désormais disponible !!!

julien_froment

Bonjour,

 

Pour votre information AM 365 est disponible depuis le 02 août 2022.

Et afin de vous aider à comprendre et à utiliser cette nouveauté voici une première présentation.

 

Aujourd'hui pour communiquer entre Anaplan et Excel ou Powerpoint, vous utilisiez peut-être  Excel Add-in ou Powerpoint Add-in.

Mais ces Add-ins fonctionnent uniquement sur la version Windows desktop d'Excel et Powerpoint. Et donc pas disponible sur les versions Online, ou Mac et non plus sur Word.

 

AM 365 est un nouvel add-in pouvant être utilisé sur Excel, Powerpoint, Word Office 365. Donc sur les versions Windows et Mac, desktop et online.   

 

Principe d'installation :

Identique sur Word, Excel, Powerpoint (version desktop ou Online)

• Téléchargement de l'add-in AM 365 :

• Affichage de l'Add-in AM 365 :

• Connexion :

 

Concepts importants :

1/ Uniquement les cards enregistrées dans votre librairie peuvent être importées dans ces Add-ins
Il est donc important de sauvegarder vos cards avant afin de pouvoir les importer.

2/ 2 formats d'import : data ou image

     Il est possible d'importer les cards de votre librairie sous 2 formats :

 Et comme indiqué le format data est disponible uniquement pour Excel.

 

3/ Uniquement les cards ayant comme source une vue sauvegardée par le model builder peuvent être utilisées dans un import format 'Data'. --> Utilisation de la source 'Module views' à la création de la card.

--> Pour information ceci est volontaire afin de contrôler les Lines Items à afficher. 
Donc si la card sauvegardée a été créée à partir d'une 'custom view' d'un module, elle pourra être importée uniquement en format image et pas en format data.

 

Autres remarques

- Possibilité de pivoter les dimensions de la vue :

-  Possibilité dans un onglet Excel d'afficher plusieurs cards 😀 ("Multiple connections")

  

- Possibilité de regrouper les connexions par onglet Excel, ou modèle, et de regrouper les paramètres. Spécification d'un item d'une dimension pour plusieurs connexions.

- Information en plus

• L'envoi et l'actualisation (Write-back)
  • A ce jour la documentation indique la possibilité si :
    • Utilisation de la vue standard
    •  'Allow editing" dans la configuration de la card
    • --> Mais je n'ai pas réussi à tester. A suivre ... 
• Pour l'instant pas identifié la possibilité de filtrer (uniquement pivoter)
• Limite à 5M de cellules par connexion
• Bien évidemment l'ensemble du formatage réalisé dans Excel sera conservé à la mise à jour des données
• Les 2 add-ins Excel peuvent cohabiter
• Sachez que vous avez la possibilité de modifier les paramètres de votre card qui est dans la librairie.

 

Informations complémentaires :

https://community.anaplan.com/t5/Extensions-Knowledge-Base/Anaplan-for-Microsoft-365/ta-p/133523

 

Et très bel été à vous.

Si l'article a été utile, n'hésitez pas à mettre un 

 

Très cordialement,

 

Julien Froment
Business Partner
Customer Success

julien_froment

Bonjour,

 

La fonctionnalité 'Send and Refresh' est disponible depuis 16 août.

Donc avec AM 365 (version Excel) vous pouvez utiliser une card type data pour saisir des données (dans Excel) et l'envoyer dans Anaplan grâce à cette fonctionnalité.

 

Pour information la cellule dans Excel peut contenir également une formule mais après le 'Refresh' la formule est remplacée par sa valeur.

 

Rappel des avantages d'AM 365 Excel vs Anaplan Add-in :

• Possibilité de regrouper plusieurs cards / modules au sein d'un même onglet,
• Possibilité de mutualiser des paramètres de 'context selectors' de différentes cards (ne plus passer dans chacun des onglets).

 

 

Cordialement,

 

Julien Froment

Business Partner